Checkliste zur Aufbereitung der Unterlagen
Bitte bereiten Sie nachfolgende Unterlagen zur weiteren Bearbeitung in meiner Kanzlei auf, natürlich nur insoweit die einzelnen Punkte auf Sie zutreffen.
[] Einkommensteuerbescheid des Vorjahres (soweit neuer Mandant)
[] Kopie der Einkommensteuererklärung des Vorjahres (soweit neuer Mandant)
[] gezahlte Versicherungsbeiträge für Kranken-, Pflege-, Unfall-, Lebens- und Haftpflichtversicherung
[] Bescheinigung über die Beiträge zur Basis Versicherung bei der Krankenversicherung
[] Anbieterbescheinigungen über Riester - Rente für das Finanzamt
[] Anbieterbescheinigungen über RüRup-Renten für das Finanzamt
[] Spendenbelege über tatsächlich geleistete Spenden
[] Kirchensteuerbescheid des Vorjahres
[] Aussergewöhnliche Belastungen (z.B. nicht erstattete Arztrechnungen, Arzneimittel, Praxisgebühren, Zahnersatz - Zuzahlungen etc.)
[] Prozess- und Rechtsanwalts- und Gerichtskosten
[] Unterhaltszahlungen an Eltern (z. B. Heimkosten) oder Unterstützungsleistungen an sonstige Personen - auch Kinder - oder auch an den dauernd getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten
[] Rechnungen und Überweisungsbelege für haushaltsnahe Dienstleistungen und / oder Handwerker (z.B. Kaminkehrer, Gartenfirma, Malerarbeiten usw.) - nur Arbeitsleistung, keine Materialkosten
[] bei selbst bewohnten Miet- oder Eigentumswohnungen die Bescheinigung der Hausverwaltung über haushaltsnahe Dienstleistungen (Hausmeisterkosten
etc. - eigenes Formular oder Bestätigung des Vermieters) und Handwerkerkosten nach § 35 EStG
[] Schulgeld oder Studiengebühren für Kinder mit entsprechender Bescheinigung; Mitteilung, ob und über welchen Zeitraum Kindergeld bezahlt wurde (Familienkasse) bei Kindern über 18 Jahren.
[] Angabe zu Kindern erhaltenes Kindergeld Kinderbetreuungskosten (Kindergartengebühren, KiTa, sonstige Kosten)
eigene Einkünfte und Bezüge und Werbungskosten der Kinder (ab 18 Jahren)
[] Kosten für Ausbildung oder Studium der Kinder
[] Steuerberatungskosten (soweit neuer Mandant des früheren Beraters)
[] Evtl. vorhandener Behindertenausweis
[] Kapitalerträge (Zinserträge, Dividenden, “Spekulationsgewinne”)
[] Jahressteuer - Bescheinigungen der Banken (einbehaltene Kapitalertragssteuer)
[] Lohnsteuerbescheinigung(en), etin - Bescheinigung des Arbeitgebers (früher Lohnsteuerkarte) für das betreffende Steuerjahr
[] Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen / VL Bestätigung des Anbieters
[] Beiträge zu Berufsverbänden oder Gewerkschaftsbeiträge
[] Arbeitsmittel (z.B. Fachliteratur, PC, Arbeitskleidung)
[] Beiträge zum Busabzug bei Sammelbeförderung ( “F” ) lt. etin - Bescheinigung
[] Fortbildungskosten / Reisekosten bei Dienstreisen (Fahrtenbuch) / Bestätigung des Arbeitgerbers über erhaltene Spesen oder steuerfreie Reisekosten
[] Kosten im Zusammenhang mit doppelter Haushaltsführung, Miete am Unterkunftsort, Anschaffungen etc.
[] einfache Entfernungskilometer Fahrten Wohnung - Arbeit, auch bei Firmenwagen
[] Evtl. Belege für weitere Einkunftsarten (Vermietung und Verpachtung etc.) Mietverträge, Darlehenszinsen, Wohngeldabrechnungen, evtl. Sonderumlagen oder Reparaturen usw.
[] Rentenbescheide (aller Art), wenn Renteneinkünfte vorhanden
[] Unterlagen über Erhalt von Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld, Insolvenzausfallgeld etc.
[] Bei dem Betrieb von Photovoltaikanlagen die Unterlagen zur Umsatzsteuer, sowie die jährliche Übersicht der Einspeisevergütung;
bei Anschaffung der Photovoltaik - Anlage im selben Jahr jeweils die Rechnungen zu den Anschaffungskosten / Versicherungen etc.